芯片代工厂的定价权和高额利润在缺货的大环境下体现出了新的价值，美国在推动本土化半导体产业发展，与国内企业集体造芯的趋势相同，芯片代工厂在半导体产业链上的价值尤其凸显。在消费端，由于双十一战线拉长，商家补贴在一定程度上抹平了芯片短缺带来的影响。

在过去的10月份，原材料价格上涨成为了加速了半导体行业的内卷，单个企业和局部市场的最优选择并非有利于行业发展，目前的行业状况更类似于“囚徒困境”的零和博弈。

代工厂成为粮草咽喉要道

在过去的9月份国内市场监管主要关注在汽车芯片领域，在经销商哄抬市价的风潮过去之后，3C数码领域的缺货问题开始在10月份集中爆发。作为行业龙头，台积电创始人近期做出预测，半导体需求与日俱增之际，代工厂已经是兵家必争之地。

单次合约不能交付造成的短期缺货实际上不会造成很大影响，事实上后续的芯片短缺问题已经泛滥。各个行业全面缺货，3C数码产品的断货现象在过去的一个月频频爆发。在汽车行业的加价售卖的情况可能扩散到其他行业。原材料价格导致生产成本提升，也在过去一个月内逐渐传导到消费品中。

市场需求增速明显

随着各大科技企业相继发布三季度财报，单个企业的营收增速均大幅提升，三星、AMD等均获得了极高的季度收益。高增长和缺货的大环境产生的落差最终都会由消费者买单。因此今年的电商购物节可能是一个确确实实“抢”货的时机。

分析师预测，芯片代工业务在未来的五年将至少翻三倍，由此来看10月台积电官方宣布的20%的提价相对还是保守的。代工厂涨价已经成为不可逆转的趋势，台积电12月后或将调涨20%，联电已通知客户，明年1月起产品价格将再次上调不到10%。

反垄断波及行业收购

10月底欧盟委员会已对英伟达收购Arm的交易展开了深入调查，由于Arm与英伟达的多个竞争对手的合作关系，这一收购案可能会继续推动半导体行业价格上涨。而且存在不正当竞争的潜在风险，在全球芯片短缺的大环境下这一重大收购案在10月份正式由监管介入。

写在后面：在疫情造成的产能不足和物流系统紊乱因素影响下，10月份数码产品的缺货和延迟发货现象越发严重。产业链上游的高增速让摩尔定律重现，甚至增速更高。用户已经不再关注性能，而是能不能拿到现货。

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