光模块中最大的成本项，光芯片性能直接决定光模块传输速率
磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项，其性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成，芯片成本占60-70%（光芯片及组件占50%，比重最大；电芯片成本占15%），人工和其他成本占23%。根据Yole预测，磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元，2020-2026年复合增长率为16%。机构指出，光芯片的性能直接决定光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等主要应用领域网络系统的信息传输速度和网络可靠性，是整个光通信的基础与核心器件之一。
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AI计算能力将增长500倍，超算新一轮建设或将重启
孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，华为预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。据OpenAI测算，2012年以来全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍，远超摩尔定律的增长速度。中国超算建设投入已久，全球超级计算机TOP500榜单中，中国上榜数量及份额位列第一。机构预计，2023年后，超算作为“新基建”最重要方向之一，并且作为AI重要算力基础设施，新一轮建设将重启。
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模拟ICQ2急单涌现，价格下跌趋势减缓
据行业媒体报道，模拟IC产业受益于消费电子订单需求回补，同时客户大多期待618消费产品旺季效应，因此市场看好模拟IC第二季度运营表现将有明显起色，甚至也有厂商早已开始重新投片。在模拟IC的价格方面，由于需求增加，也使得第2季度价格跌幅变小，多数产品已经不再降价，厂商毛利率与获利有望在第2季度出现回温。模拟芯片负责处理连续的模拟信号，是电子系统中不可或缺的部分。券商认为，经历2022年下游需求低迷、砍单频发，模拟IC板块因业绩与估值双杀而蛰伏。而随着消费电子触底，汽车电子、工业等市场蓄势待发，回暖迹象已然明朗。
相关个股：晶丰明源、芯朋微
发改委提出加快构建数据要素基础制度体系
发改委新闻发布会上表示，在制度建设方面，加快构建“1+N”数据要素基础制度体系，推动有条件的地方和行业开展数据要素流通使用先行先试，统筹构建多层次、多元化和场内场外相结合的数据要素市场体系。
相关个股：太极股份、德生科技、东方国信、万达信息、美亚柏科、易华录、上海钢联、创意信息、每日互动、卓创资讯、浙数文化、海量数据、南威软件、星环科技、山大地纬、海天瑞声
两部门开展2023纺织服装优供给促升级活动
4月19日，工信部办公厅、商务部办公厅发布关于开展2023纺织服装优供给促升级活动的通知。其中提出，聚焦高端化智能化绿色化，加快产业体系升级发展。支持企业加大设备更新和技术改造力度，推动企业数字化智能化转型，提高企业节能减污降碳水平，推进废旧纺织品循环利用，巩固提升纺织服装优势产业领先地位。组织开展先进适用技术推广、数字化转型、科技创新、降本增效、绿色发展等方面活动，加强企业间交流合作和典型推广，帮助企业抓住新机遇、开辟新领域、制胜新赛道。
相关个股：七匹狼、报喜鸟、罗莱生活、富安娜、嘉麟杰、森马服饰、棒杰股份、乔治白、比音勒芬、欣贺股份、真爱美家、戎美股份、嘉曼服饰、海澜之家、爱慕股份、地素时尚、歌力思
4月游戏版号发放，86款国产游戏获批
4月20日，游戏人如约等来了最新一批版号。此次发放的版号是今年第四批国产游戏版号，共86款游戏获批，与3月份持平。自2022年12月以来，国产游戏版号已连续5个月稳定在80款以上。此次获批的86款游戏包括7款游戏+客户端游戏，1款游戏机-Switch游戏，1款移动+客户端+Switch游戏，其余均为移动游戏。从具体公司来看，A股公司中，星辉娱乐旗下星辉天拓的《塔塔英雄》、三七互娱的《龙与爱丽丝》、中青宝《欢乐斗兽场》、恺英网络旗下浙江盛和的《石器时代：觉醒》、吉比特旗下雷霆游戏的《不朽家族》、凤凰传媒的《无尽勇者冒险》等产品在列。
相关个股：恺英网络、三七互娱、星辉娱乐、中青宝、凤凰传媒、吉比特
全新OLED显示屏可拉伸2倍以上，柔性电子或迎发展新机遇
近期，美国芝加哥大学的研究人员开发了一种新的OLED显示器，可以拉伸到其长度的两倍以上，同时仍然保持发光和清晰的图像。这一发展为更多种类的可穿戴电子产品打开了大门。研究人员表示，发光的可弯曲材料不仅可以用来显示信息，还可以集成到需要光的可穿戴传感器中。例如，测量血氧和心率的传感器通常会通过血管照射光线来感知血流。此外，还可以集成到可植入设备中，比如那些利用光控制大脑神经元活动的设备。
相关个股：深桑达Ａ、深天马Ａ、TCL科技、京东方Ａ、宇顺电子、欧菲光、中京电子、同兴达、亚世光电、鸿利智汇、苏大维格、爱司凯、联得装备、智动力、利和兴、博信股份
服务器CPU与内存的桥梁，内存接口芯片望量价齐升
三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华城园区存储产线至少减产3~6个月。三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转换，并扩大超精细工艺比重，以此来解决存储芯片供应过剩的问题。据测算，DDR5世代相关接口芯片市场空间增长为DDR4世代四倍以上。内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，海量数据对存储的需求持续飙升，券商预计内存接口芯片有望量价齐升、市场高速扩容。在量侧，持续受益于服务器出货量增长和单台服务器内存模组用量不断上升；在价侧，内存接口技术向DDR5升级及LRDIMM结构渗透驱动内存接口芯片ASP提升。
相关个股：澜起科技、聚辰股份
发改委将加快推进充电桩和城市停车设施建设
19日，发改委在新闻发布会上表示，汽车消费是支撑消费的“大头”，我们将加快推进充电桩和城市停车设施建设，大力推动新能源汽车下乡，鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型。同时，加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。
相关个股：许继电气、科士达、奥海科技、特锐德、中能电气、通合科技、盛弘股份、英可瑞、欧陆通、长城电工、绿能慧充、国电南瑞、能科科技、道通科技
宠物消费需求进一步提升，市场保持增长态势
2023年3月各线上平台宠物品牌销售数据更新，其中淘系与京东同环比均显著回升。淘系3月宠物类目GMV为47.61亿元，同比+12.40%，环比+4.64%；京东3月宠物类目GMV为8.63亿元，同比+1.75%，环比+13.57%。机构预计2023年市场规模约为3924亿元。
相关个股：源飞宠物、海大集团、金河生物、中宠股份、佩蒂股份、科拓生物、可靠股份、天元宠物、海正药业、狮头股份、基蛋生物、禾丰股份、豪悦护理、国邦医药、科前生物、路斯股份
西藏23年安排重点建设项目投资1430亿元
2023年西藏全区共安排重点建设项目191个，计划投资1430亿元，涉及重大基础设施、特色产业发展、生态文明建设、强边固防、保障和改善民生等五大类。其中重大基础设施类计划投资547.04亿元，主要包括川藏铁路林芝至雅安段（西藏段）、拉萨贡嘎机场T1/T2航站楼改造、城市道路和桥梁工程、农牧区清洁能源推广利用等；特色产业发展类计划投资718.41亿元，主要包括清洁能源、绿色工业、旅游基础设施、高原农牧业及生物等。
相关个股：高争民爆、筑博设计、西藏天路
微软宣布将把GPT-4用于医疗领域，医疗信息化或迎发展良机
微软和EpicSystems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域，以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。
相关个股：太极股份、达实智能、思创医惠、万达信息、卫宁健康、创业慧康、和仁科技、麦迪科技、山大地纬
工信部支持三地创建国家级车联网先导区
工信部近日明确支持湖北（襄阳）、浙江（德清）、广西（柳州）创建国家级车联网先导区。湖北（襄阳）先导区的主要任务和目标是：结合5G和智慧城市建设，在主城区规模部署蜂窝车联网C-V2X网络，实现重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升；发挥产业基础优势，加强技术创新和产品研发，构建丰富实用的车联网应用场景，有效发展车载终端用户；深化政策和制度创新，探索健康可持续的建设运营模式等。
相关个股：航天科技、远望谷、启明信息、四维图新、启明星辰、路畅科技、华阳集团、德赛西威、浩云科技、中科创达、熙菱信息、天迈科技、东软集团、安徽合力、长城汽车
农业农村部正在抓紧编制加快建设农业强国规划
4月20日，国新办举行一季度农业农村经济运行情况新闻发布会。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示，目前，农业农村部正在抓紧编制加快建设农业强国规划，明确思路目标、重点任务和保障措施。要围绕加快建设农业强国的目标任务和建设重点，谋划一批重大政策、重大工程和重大行动，聚焦重点、聚集合力，推进农业基础设施配套完备、技术装备提档升级、产业链条健全完备。
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机构预计25年锂电生产设备市场规模有望超1500亿元
据高工产研锂电研究所（GGII）调研分析，锂电设备行业快速增长，国内动力及储能电池企业扩产加速，2022年中国锂电池新增落地产能达480GWh。GGII预计在全球动力及储能电池持续扩产带动下，到2025年锂电生产设备市场规模有望超1500亿元。
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工业互联网顶层设计待完善，数据有望创造更大价值增量
工业和信息化部总工程师、新闻发言人赵志国表示，下一步，将研究制定工业互联网高质量发展指导意见，从产业供给、深度应用、集群发展等方面推动“5G+工业互联网”走深走实，进一步完善顶层设计。实施新一轮工业互联网创新发展工程，加快工业互联网关键核心技术攻关和产业化，突破制约规模应用技术瓶颈，提升安全防护能力。积极推动产业链供应链与工业互联网紧密协同。
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