App Annie 7 月 19 日发布了 2021 年 Q2 热门游戏及应用榜单，笔者主要对“突破榜单”（按照 Q2 下载量相较于 Q1 下载量的增长比率排序）进行了分析来看出海市场的最新变化。
对比 Q1，Q2 季度环比下载量增长率最大的 App，游戏之外，依然是“工具类”最为吸量，以图片和视频剪辑为主。其实，这类 App 这两年一直在增长，持续至今也有至少两年的时间，基本可以判定这类 App 在解决海外用户的“刚需”。
视频/图片剪辑之外，上榜的都是一些长青产品，包括「TikTok」、「Capcut」，快时尚品牌「SHEIN」，杭州睿琪软件有限公司旗下「Picture This」，「AliExpress Russia」以及「DiDi-Mobility」。值得一提的是，字节上半年在日本推出的对标小红书的产品「Sharee」也进入“突破榜单”。
以用户支出为排名标准来看突破榜单的话，Q2 环比增长率最大的 App 以流媒体、音乐和约会交友类 App 为主。例如「YouTube」、「Hulu」、「QQ Music」、「Tinder」等。
3 款漫画脸 App，都做出了数十万美金的流水
进入各国/全球突破榜单的一共有 5 款图片/视频剪辑 App，除了「Capcut」之外，其余都出自美国厂商，Q2，在美国厂商的引导下，全球刮起了一波漫画脸风潮。
「Voila AI Artist」、「ToonMe」和「ToonApp」都属于漫画脸 App。「Voila AI Artist」除了进入美国榜单，排名第 2，还进入韩国和全球榜单，在这两个榜单排名均为第 9。「ToonMe」进入中国下载突破榜，位列第 6，但现在成绩已经跌落。「ToonApp」则进入了全球榜单，位列第 7。后面这 2 款 App 在熟知的市场成绩一般，能取得下载量的飞跃主要依靠其在多个小国家取得不错的成绩。
美国榜单有 3 款图片/视频类 App 上榜，除了第 2 名的「Voila AI Artist」，还有「CapCut」和「VSCO」，分别位列第 3 和第 9 名，除了「Voila AI Artist」是 2021 年 3 月才上线的 App，另外 2 款 App 都呆在美国下载榜已久，其中「VSCO」的下载量在 5 月 28 日迎来了一次爆发。根据 Sensor Tower 数据，除了「CapCut」未进行变现，「CapCut」和「VSCO」在 iOS 端的收入都高于 Google Play 端。
图片视频剪辑类 App 算是生活类 App 中变现能力较强、可创新点较多的类别，上榜的这类 App 基本可以分为 2 类，一类是背靠大厂，不以变现为目的的 App，另一类是具有创新点的 App。下面具体看下。
「Capcut」无需多说，是字节旗下「剪映」的海外版，界面相当简洁，海外还没有开始变现，用户无需注册。目前这款产品承载的更多是协助用户更好地创作「TikTok」视频。
另一类图片及视频剪辑类 App 分别为「Voila AI Artist」、「ToonMe」和「ToonApp」以及「VSCO」，发行商都是美国，尤其是在 Q2，美国厂商主导了一波漫画脸风潮。除了「ToonMe」在中国上榜之外，其余 3 款 App 都在美国成绩最好。其中，「Voila AI Artist」的成绩最为亮眼，这款 App 从 6 月 3 日进入美区 iOS 下载总榜，并连续 8 天位于总榜第 1。这款 App 利用 AI 技术将人脸转换成不同的动漫风格，虽然到目前为止只有 4x3 个特效，但风格鲜明，具有记忆点。
打韩流和迪士尼风，月流水 70 万美金
「Voila AI Artist」iOS 版本 4 月-7 月美国下载排名变化 | 来源：App Annie
从上图去看，虽然总榜排名掉了下来，但是视频/图片 App 榜单还有一定成绩。笔者搜索了「Voila AI Artist」成绩最好的 6 月的投放素材，可以看到，这款 App 利用迪士尼风格和名人换脸图这 2 点作为出圈手段，「Voila AI Artist」选择了大火的欧美及韩流明星的换脸图作为投放素材，6 月份双端实现 70 万美元的收入，是这些上榜的不强制订阅的修图+视频剪辑 App 中收入最高的一款。而这些素材也决定了这款 App 在美国和韩国增长最快，进入了这 2 个国家和全球突破榜单。
「Voila AI Artist」在 6 月投放的部分素材| 来源：App Growing Global
「Voila AI Artist」目前主要的变现路径就是 App 内广告以及会员，会员只有去水印、去广告和图片生成速度提高 3 个功能，也就是说不付费也能用，就是慢点。4 款高质量特效以及没增加什么实质功能的付费会员的设计，做用户分层变现，帮助其未来能够在全球渗透。继续推出高质量、有记忆点的特效、以及在明显的美国和韩国风格之外，针对各国市场做更多本土化工作，是「Voila AI Artist」今后能否再次出现在大家眼前的关键。
其余 2 款 App，在更多小国家生根发芽
与「Voila AI Artist」形成对比的是上榜的另一款 App「ToonMe」。「ToonMe」的上榜国家是中国，但只是昙花一现，现在在中国榜单已经没有姓名，相反在日本及很多欧亚小国的下载榜有不错的成绩。与「Voila AI Artist」的精品路线不同，「ToonMe」的图片特效更新速度很快，可选数量多，但质量不及 Voila AI Artist，此外非会员版本还有广告数量多、图片生成很慢的情况（有时需要 30 秒以上）。虽然在我们熟知的成熟市场没有太好的成绩，但根据 Sensor Tower 数据，「ToonMe」6 月双端收入也实现了 40 万美金。
「Voila AI Artist」与「ToonMe」同款特效效果
「ToonMe」iOS 版本在各国的下载排名（7.26）来源：App Annie
「ToonApp」与「ToonMe」类似，都采用 App 内广告及会员的变现方式，在小国家成绩更好，较为不同的是「ToonApp」没有社区形式的聚合界面，设计相当简单，用户同意 App 访问相册之后，主页面直接就会以瀑布流的形式展示用户相册图片，6 月双端收入 40 万美金。
其实这几款 App 的成绩都有所下滑，但对于图片类 App 这也是必然，很难有这类 App 能够长期维持在榜单头部，但在 6 月份也都实现了 40+ 万美金的收入。
最后要提到的「VSCO」是一个长青产品了。与前面的 App 都不相同，是唯一一个必须订阅才可使用的 App，年费 19.99 美元。6 月仅 iOS 端的收入就有 400 万美元，Google Play 端收入则为 30 万美元，差别很大，而且距离我们上次观察，这款 App 的月流水又涨了 100 万美金。这款 App 2013 年就上线了，白鲸出海此前已经报道过这款 App 爆红的原因，具体请参见往期文章《从登上美国 iOS 下载榜第一、月营收 300 万美元的产品，看修图 App 如何迎合用户最新需求》。从中，出海开发者也可以更多地学习到一款老产品是怎么又做了一波新增长的。
如果说其他上榜 App 的目标人群都是非专业的、一般用户，「VSCO」面向的则是对摄影或图片质量有更高要求的用户，是真正为摄影拍片爱好者打造的社区。具体体现在以下 2 个方面：
1.「VSCO」上活跃着众多摄影爱好者，他们会上传作品，用户不仅可以关注他们，还可以与他们交换 Messenger、WhatsApp 等联系方式，进一步交流摄影心得。
2.「VSCO」提供的滤镜在色彩、光影、风格上都更有质感，视频的剪辑模板也更丰富。可以说，「VSCO」提供的工具值得 19.99 的会员费。
长青出海 App 的新动态
虽然上榜的出海 App 没有新面孔，但这些一直盘踞榜单的 App 在新一季度多多少少有新动作。
「TikTok」在美国面临的市场环境一直不稳定，近期也做了不少更新，主要表现在推动创作者经济、推出长视频、开通「TikTok」小店等...「TikTok」在做成 Super App 的道路上越走越顺利，具体可参见白鲸出海往期文章《腾讯 20 亿没有砸出结果，如今 TikTok 能在美国做成 Super App 吗？》。
「SHEIN」此次进入法国下载热门榜单，其在法国市场的成绩一直都很好，法国消费者在环保低碳生活上声量很高，对高性价比的快时尚服装也是真的爱，他们也怪人格分裂的。「SHEIN」的动向一直都受到媒体关注，关于「SHEIN」，最新的动作应该是加码东南亚、重返印度。
「SHEIN」iOS 版本在法国的成绩，来源：App Annie
「PictureThis」是疫情以来在下载榜单十分稳定的一款 App，5 月份杀入中国厂商出海收入排行榜 Top30，且仍然处在上升趋势，Q2「PictureThis」登上了美、英、德、法等多个国家的下载量和用户支出热门榜单。这样一款 App 取得这样的成绩，是很多行业人士没有预料到的，而对于「PictureThis」而言，变化则更多来自于同行，也就是出现了竞对。
在突破榜单中，我们看到了另一款同类植物识别类 App 「PlantNet」 ，这一次位列法国和德国的下载突破榜单中。
「PlantNet」iOS 版本在德法两国近期成绩，来源：App Annie
「PlantNet」是一款法国发行商发行的 App，2013 就上线了，但更新频率非常低，iOS 版本自 2016 年更新之后到 2019 年才再次更新，到今年 App 的更新频率变得更高了，似乎是在疫情“红利”下被开发者重新捡起来的一款 App。
「PlantNet」iOS 端版本更新情况，来源：App Annie
「PlantNet」在设计上还是与「PictureThis」有较大差异的。「PlantNet」似乎还没有开始变现，App 最大的优势在于为用户提供百科全书式的植物信息，用户可以根据地理位置，植物的科、属、种来搜索和了解植物，资料甚至可以细化到花、叶、果实、枝干等细节，此外，App 还会接入该词条的 Wikipedia。到目前为止，用户无需注册，就可查看这些资料并拍照鉴定植物。而关于「PictureThis」的细节介绍可以查看白鲸出海往期文章《出海开发者的一款植物识别 App 被“送”上了欧洲畅销总榜》。
「PlantNet」界面
两款 App 各自的优势点还是十分明确的。「PictureThis」已经搭建起较为活跃的社区并创建了公平的奖励机制来鼓励用户生产内容。此外，园艺料理经验、果蔬鉴别等附加功能也更有助于提升留存。而「PlantNet」的优势则在于对植物多样且细致的分类方式，丰富的内容也吸引了越来越多的活跃用户，「PlantNet」会不会变成「PictureThis」的最大对手，还是有悬念在的。
在 App 之外，游戏也出现了一些新的变化。
+SLG、+社交、做微创新，三消游戏“花式入榜”
三消与其他类型游戏混合的三消+玩法的热度越来越高，前一段时间白鲸出海也发布了一篇盘点“三消+”玩法变化的文章《榜单过山车、众筹破纪录，从最近的三消+尝试看怎样的玩法混合更靠谱》。从全球突破榜单来看，三消+的游戏依然吸金。全球 Top10 中，三七互娱的「Puzzles&Survival」在列，同时也出现在了美国和日本的突破榜单中。
「Puzzle&survival」是一款三消+SLG 玩法的手游，去年 8 月份上线，根据 Sensor Tower 的数据预测，上个月 iOS+Android 端流水达到 2200 万美金。
根据笔者此前的测试以及广告素材来看，「Puzzle&survival」玩法的核心是“通过消除玩法进行战斗”。每局战斗会有 1-3 个怪物，玩家操作 5 个英雄进攻，但是进攻的方式不是操纵人物的动作，而是通过三消的方式让英雄发出技能从而对敌人造成伤害。除了通过三消与敌人对战的玩法以外，「Puzzles&Survival」中还加入了建造、收集资源等 SLG 游戏常见的元素。
「Puzzle&survival」其实是市面上为数不多的三消与策略类游戏结合的尝试，但是上线近一年的时间里在成熟市场的排名增长明显，也一定程度上反映出这样的三消+混合玩法是具备较大市场的。
「Puzzle&Survival」算是三七互娱在美国很成功的一次尝试。根据 App Growing Global 的数据显示，「Puzzle&survival」的广告投放 top2 的市场正是美国和日本。
根据 App Annie 突破榜显示，英法两个国家的玩家对于策略游戏中的 4X 行军战争类游戏情有独钟，其中有多款国内出海游戏进入榜单，下面先列一个表格盘点一下。
虽然两个国家的突破榜上没有很多三消+游戏的身影，但是从 App Annie 两个国家 Q2 收入榜上都可以看到 playrix 的两款热门三消+游戏「梦幻花园」和「梦幻家园」，这足以证明这两个市场对于“三消+”的玩法有着一定的接受度。但貌似，既爱玩三消、又爱 SLG 的英法玩家，对三消+SLG 并没有那么感冒。
英国（上）和法国（下）Q2 热门游戏榜
最后，即使各大厂商都在做三消+的尝试，但仍有游戏靠着传统三消的玩法进入突破榜，比如英国突破榜上的「match masters」，这款游戏的做法是将三消与对战、社交相结合。在游戏中玩家会匹配到其它在线的玩家一起对战，在限定的步数以及时间内哪一方通过消除方块获得的分数更多哪一方就获胜。
在「match master」里还引入了社交机制，玩家可以加入一个团队，根据游戏内的介绍显示，加入一个团队之后玩家可以获得免费金币并且可以跟同一个团队的人聊天。此外「match master」中还引入了“皮肤”、“排行榜”这些社交游戏中都会加入的元素，增强了游戏的社交属性。在「match master」之外，靠着在传统三消玩法基础上做微创新的「Royal Match」也进入了一些国家的榜单，鉴于之前已经专门出过文章，在此就不加赘述了。但由此也能看出，在三消这个赛道，无论是做玩法混合、做社交机制、还是做玩法微创新解决玩家痛点，都有很大的尝试空间。
三款新品入榜，体育游戏仍有变化
体育游戏正在出现新的尝试。美国突破榜排名第 8 的 「MLB Tap Sports Baseball 2021」、英国排名第 8 的「score hero 2」、韩国排名第 10 的「professional baseball」都是今年刚上线的游戏。这三款游戏分别在这几个国家排名上升，除了它们的运动类别恰好是这几个国家人们喜爱的之外，也都做了一些改进。
「score hero 2」
此外这几款游戏都很注重真实感，两款棒球游戏都有模拟经营的元素在，而且都买下了联赛版权。而「score hero 2」则是将一些休闲游戏才有的关卡玩法引入到了足球游戏中，在面对已经有实况足球、FIFA Mobile 等游戏的足球手游市场，在操作玩法上做了一些创新并取得了成功。
月流水超 7000 万，二次元游戏依然强势
通过对热门突破榜单下的全球用户支出榜单的观察会发现，二次元题材的游戏在 Q2 的表现非常强势，全球突破榜 Top10 中，有 4 款都是二次元游戏（其中有两款由中国厂商开发、面向国内市场）。
其中特别值得一提的是排名第一的「Uma Musume Pretty Derby」（中文名赛马娘 Pretty Derby）。据悉这款游戏在 2018 年的时候就开启了预约，但是由于制作团队的种种原因，今年 2 月份才上线。而原本应该在游戏之后上线的同名动漫反而早在 2018 年就已经上线，因此这款游戏既可以说是“由游戏改编成动漫”，也可以说是“动漫改编成游戏”。
根据 App Annie 提供的数据显示，「赛马娘 Pretty Derby」是 2021 Q2 全球热门游戏用户支出榜中第二的游戏，仅次于 Roblox，而且排名相比于 Q1 上升了 24 位。根据 Sensor Tower 的数据预测，上个月「赛马娘 Pretty Derby」在全球 iOS+Android 端的总收入达到 7200 万美金。
从前两年开始，二次元游戏就成为了一个热门的赛道，米哈游旗下的「原神」去年 9 月底上线，凭借 3 个月的收入就达到了 2020 年出海手游收入榜的 Top10。
「赛马娘 Pretty Derby」之所以近半年能在日本取得这么好的成绩，一方面来自于游戏自身的原因，比如游戏质量高，据腾讯新闻的报道，发行商 Cygames 在制作这款游戏时运用了动作捕捉技术，这让每个赛马娘跑步姿势流畅自然；游戏类型恰好符合玩家的喜好，根据 ZingFront 智线给出的数据显示，2020 年日本 Top 5 的广告主中，排名 2~5 位的都是二次元女性向游戏。
游戏动作捕捉现场
除了游戏自身的因素以外，IP 也给这款游戏带来了不少热度。前文提到由于手游上线推迟，日本用户先看到了「赛马娘 Pretty Derby」的动漫版本。
由此可见对于二次元游戏来说，IP 成为了越来越重要的因素。在全球突破榜单中排名第 3 位的「二之国：交错世界」就是由主机游戏 IP 二之国改编而来，根据游戏陀螺的报道，在今年 6 月份上线之后，11 天内就获得了超过 1 亿美金的收入，成为最早达到 1 亿美金收入里程碑的手游之一。此外，榜单上另外两款收入很高的面向国内市场的二次元游戏也分别用了动漫 IP 海贼王和国内小说 IP 斗罗大陆。
即使二次元游戏收入增长很快，但是二次元游戏赛道的门槛也相对更高，此前英雄互娱杨斌接受采访时表示，相比于其他品类，二次元游戏的头部效应更明显，几乎前 20% 的产品就吃掉了 80% 的市场份额。
关于出海游戏，还有比较亮点的是，沐瞳科技旗下「Mobile Legends」在俄罗斯和德国、创酷旗下的宫廷模拟游戏「叫我官老爷」进入德国，继很多成熟游戏市场之后，德国可能将是我国游戏厂商攻下的又一阵地。
不同版本「叫我官老爷」
