次日成吉思汗下令攻城，又折了千余精锐，却没半点进展。
当晚靖蓉与丐帮三长老安排定当，只待欧阳锋上得峰去，就在下面毁梯。岂知那欧阳锋狡猾殊甚，竟也防到了这着，远远守在一旁，不等靖蓉上峰，他竟不现身。黄蓉微一沉吟，又生一计，命人预备了长索，用石油浸得湿透。原来花剌子模即今中亚细亚一带，遍地盛产石油，千余年以前，当地居民即知用以煮饭烧物。据元史载。成吉思汗攻花剌子模旧都玉龙杰赤时，曾以大量石油浇屋燃烧，城因之破。
靖蓉二人背负长索上峰，坐在水晶宫中谈论。过不多时，欧阳锋的人影果在冰岩后面隐约显现。他轻功已练至炉火纯青之境，上峰履冰，竟是悄无声息，料想二人定难知觉。黄蓉当即说了几节经文，两人假意研讨。这研讨是假，谈的经文却句句是真。欧阳锋听在耳里，但觉妙义无穷，不由得心花怒放，心想我若迫那ㄚ头，她纵然无奈说了，必不肯说得这般详尽，在此窃听，那真是美不可言。
黄蓉慢慢讲解，只讲得三句经文的要义，忽听峰下吹起号角，呜呜之声，响得甚是紧迫。郭靖一跃而起，叫道：“大汗点将，我得下去。”黄蓉道：“那么咱们明儿再来。”郭靖道：“上峰下峰，极是费事，在帐中说不好吗？”黄蓉道：“不，欧阳锋那老儿到处寻找，此人老奸巨猾，没地方躲得了他。但凭他再奸猾十倍，也决想不到咱俩会在这山峰绝顶。”欧阳锋暗自得意：“嘿，莫说小小一个山峰，就是逃到天边，我也追得到你。”
郭靖道：“那么你在这里等着，半个时辰之内，我必可赶回。”黄蓉点头答应，郭靖迳自下峰。他把黄蓉一人留在峰上，心中终是惴惴不安，但想欧阳锋一意要偷听真经，必不会现身害她。
过了一盏茶时分，黄蓉料想郭靖已攀下山峰安排妥当，于是站起身来，自言自语：“这峰上不知有鬼没有？想起杨康和穆念慈姊姊，当真心里害怕，我下去一会，再跟靖哥哥一起上来。”欧阳锋只怕被她发觉，缩在冰岩后面，不敢丝毫动弹，眼见她也攀下峰去了。
郭靖与三长老守在峰脚，一见黄蓉下来，立即举火把点燃长索。原来郭靖下峰之时，将浸了石油的长索绕在一只只冰冻的羊腿之上。长索一路向上燃烧，羊腿受热冰熔，每步梯级自下而上的逐一跌落，眼见一条火蛇向上蜿蜒爬去，黑夜中火光映着冰雪，煞是好看。黄蓉拍掌叫好，道：“靖哥哥，你说这次还饶他不饶他？”郭靖道：“这是第三次，咱们不能失信背约。”黄蓉道：“我有个法儿，既不背约，又能杀了他给你师父报仇。”郭靖大喜，道：“蓉儿，你当真全身是计，怎么能有这般妙法？”
黄蓉笑道：“那也一点不难。咱们让老毒物在山峰上喝十天十夜西北风，叫他又冻又饿，熬个筋疲力尽，然后搭羊梯救他下来。救他下峰，那是第三次饶他了，是不是？”郭靖道：“是啊。”黄蓉道：“你既饶了他三次，那就不用再跟他客气，一等他下峰，踏上平地，咱俩同时动手，再加上三位长老相助，咱们五人打一个半死不活的病夫，你说能不能杀他？”
郭靖摇头道：“那当然够，只是这样杀他，未免有点胜之不武。”黄蓉道：“嘿！跟这种歹毒之人，还讲什么武不武呢？他害你二师父、四师父之时，手下可曾容情了？”
想到恩师的血海深仇，郭靖不由得目眦欲裂，又想欧阳锋本领高强，若是这次放过了他，以后未必再有复仇机会，当下咬牙道：“好，就是这么办。”两人回到帐中，这番当真研习起九阴真经上的功夫来，谈论之下，都觉对方一年来武功大有长进，心中均感欣慰。
谈到后来，郭靖说道：“蓉儿，完颜烈那奸贼就在城内，我们眼睁睁的瞧着，却拿他无可奈何，你倒想个攻城的妙法。”黄蓉沉吟道：“这几日我一直在想，筹到了十几种法儿，但没一种当真管用。”郭靖道：“丐帮兄弟之中，大概有十几个轻身功夫甚是了得，再加上你我二人，咱们试试攻城如何？”黄蓉道：“这城墙每一丈之内，总有十几把强弓守着，别说不易爬进，即令十几个人个个都冲进了城，里面守军十多万人挡住了，定无机会斩关破门。”
两人长夜纵谈，这一晚竟没睡觉。次日清晨成吉思汗又下令攻城，一万余名蒙古兵扳起弹石机，只见石块如雨般落向城中，但城内的防御建得极是巧妙，落石虽多，杀伤却少，一连三日，蒙古军百计攻击，始终不逞。
到第四日上，天空又飘下鹅毛大雪。郭靖望着峰顶道：“只怕等不到十日，欧阳锋就冻得半死了。”黄蓉道：“他内功精湛，可以熬到十天。”一语刚毕，突然两人同时惊叫，只见山峰上落下一物，正是欧阳锋的身形。黄蓉拍手喜叫：“老毒物熬不住，自行寻死啦！”
只是他并非笔直下堕，身子在空中飘飘荡荡，就似风筝一般。靖蓉二人大奇，心想从这万丈高峰落下，不跌个粉身碎骨才怪，可是他下降之势怎么如此缓慢，难道老毒物当真还会妖法不成？片刻之间，欧阳锋又落下一程，二人这才看清，只见他全身赤裸，头顶缚着两个大圆球一般之物。黄蓉心念一转，已明其理，连叫可惜。
原来欧阳锋熬了几日冻饿，情急智生，想到一法。他除下裤子，把两只裤脚打了个结，又怕裤子不牢，将衣衫都除下缚在裤上，双手持定裤腰，咬紧牙关纵身一跃，从山峰上跳了下来。这法子原来极为冒险，只是死中求生，除此更无他策，那知一条裤子都鼓满了气，竟将他下降之势大为减弱。他不穿裤，双手几乎冻固，当下仗着超人内功，强自运气周流全身，与寒气冰雪相抗。
黄蓉又好气又好笑，一时倒想不出奈何他之法。此时城内外两军尽已瞧见，数十万人仰起了头，看这空中飞人，许多小兵只道是神仙下凡，都跪在地下磕头膜拜。
郭靖看着欧阳锋落下之势，必是堕入城中，待他离地尚有数十丈，抢过一张铁胎弓，连珠箭发，往他裤子上射去，心想裤子一破，从这数十丈处掉将下来，武功虽强也必重伤。好个欧阳锋，人在半空，却是眼观四方，一见箭到，腰一弯，左足连挥，把郭靖射上来的箭一一踢开。三军喧哗声中，成吉思汗已听到郭靖的约略禀报，下令道：“放箭！”登时万弩同张，箭似飞蝗，一齐向欧阳锋射去，他就是有千手万腿，也难以逐一拨落。
他全身赤裸，在空中又无可闪避，眼见要将他射得剌猬相似。欧阳锋见情势危急，突然松手，登时头下脚上的倒堕下来。数十万人齐声呼喊，直欲惊天动地，只见他在半空腰间一挺，扑向城头的一面大旗。此时西北风正厉，将那大旗自西至东张得笔挺，欧阳锋左手前探，已抓住了旗角，就这么微一借力，那大旗已中裂为二。欧阳锋一个觔斗，双脚勾住旗杆，直滑下来，消失在城墙之后。
两军见此奇事，无不骇然，一时纷纷谈论，竟忘了厮杀。
郭靖心想：“此次不算饶他，下次岂非尚须相饶一次？蓉儿定然极为不快。”那知一转头，却见黄蓉眼含笑意，忙问：“蓉儿，什么事高兴？”黄蓉双掌一拍，笑道：“我送一份大礼给你，你喜不喜欢？”郭靖道：“什么礼啊？”黄蓉道：“撤麻尔罕城。”郭靖一怔，黄蓉道：“老毒物教了我一个破城之法，你去调兵遣将，今晚大功可成。”当下在他耳边轻轻说了几句话，只把郭靖喜得连连鼓掌。
是日未正，郭靖传下密令，命部属割破帐篷，制成一顶顶小伞，下系绳索，限一个半小时辰内缝成一万顶。将士尽皆起疑，心想帐篷全数割破，在这冰天雪地之中，一夜也是难熬，但主帅有令，只得遵从。
郭靖又令调集军中供食用的牛羊，在雪峰下候令。令一个万人队，在北门外三十里处布成天覆、地载、风扬、云垂四阵，专等捕帅捉将；令一个万人队在北门两侧布成龙飞、虎翼、鸟翔、蛇蟠四阵，勒逼敌军投向天地风云四阵之中；令第三个万人队轻装劲束，以侯调用。
当晚饱餐战饭，两个万人队依令北开。待到戍末亥初，郭靖派兵禀报大汗，敌城眼见可破，请调重兵冲城。成吉思汗得报将信将疑，急令郭靖进帐回报。亲兵言道：“金刀驸马此时已率部出击，只待大汗接应。”
只听郭靖阵中吹动号角，千余人宰牛杀羊，将肉块冻结在高峰之上。丐帮中高来高去的好手甚多，互相传递牵援，片刻间架成了百余道“羊梯”。郭靖一声令下，自己当先抢上，一万名将士各以长索系腰，慢慢爬上了峰顶。此刻严令早传，不许发出丝毫声息。黑夜中但见百余条夭矫巨龙，蜿蜒上峰。
这山峰绝顶方圆不广，一万人拥得密密层层，后来者几无立足之地。郭靖令将士在腰里系上小伞，各执兵刃，跃入城中，齐攻南门。
他手掌一拍，第一个跃下。众军日间曾见欧阳锋从峰上降落，各人身上小伞比他鼓气入裤之法稳当得多，又见主帅身先士卒，当下个个奋勇。一时之间，空中宛似万花齐放，一顶顶小伞张了开来，带着将士稳稳下堕。
黄蓉坐在峰顶冰岩之上，眼见大功告成，不由得心花怒放，寻思：“成吉思汗破城与否，原来与我无关。但若靖哥哥能听我言语，倒可乘机成就一件大事。”
且说郭靖待降至离地数丈处，扯下背上小伞，足未点地已舞动大刀，猛往守军扫去。此时城中已有少数守军惊觉，但斗见成千成万敌军从空而降，骇隍之余，那里还有斗志？最先着地的又是丐帮帮众，个个武艺高强，接战片刻，早已攻近城门。接着蒙古军先后降落，虽有数百名军士因伞破跌毙，但十成中倒有九成平安着地。千余人受风吹荡，落入城中各处，被花剌子模军围住，或擒或杀，其余将士却尽在城门左右。郭靖令半数抵挡敌军，半数斩关开城。
成吉思汗听得城内喊声大振，知道郭靖所言非虚，当即尽点三军，攻向城边，只见南门大开，数百名蒙古军执矛守住。当下几个千人队一涌而入，里应外合，十余万守军张皇失措，不知敌军从何而来。
未及天明，守军大溃。花剌子模国王得报北门尚无敌军，当即开城北奔。那知郭靖的一个万人队早就候在两侧，箭矛齐施，大杀一阵。那国王无心恋战，命完颜烈率兵殿后，自己在亲兵拥护下当先逃命。
郭靖一意要拿完顔烈，乱军中见他金盔闪动，率军急追。那花剌子模军虽败，毕竟人数众多，此时困兽之斗，个个情急拼命。郭靖兵少，阻拦不住。前面快马不住报来，说道敌军即将突围。
郭靖想起兵法有云：“饵兵勿食，归师勿遏。围师必阙，穷寇莫追。”当即下令变阵。但见令旗展旗处，天地风云四阵让开通路，数万花剌子模军疾冲而过，又见令旗一扬，号炮响起，四阵重又合围。此刻敌军只余下殿后的数千人，虽皆精锐，然败军之余，士无斗志，尽数为郭靖部属所擒。郭靖检点俘虏，却不见完颜烈在内，此仗虽获全胜，仍是不免怏怏。
待到天明，城中残敌肃清。成吉思汗在王宫大集诸将。郭靖正在整军，慰抚部下伤亡将士，听得大汗的金角吹动，忙循声赶去。奔到王宫前面，却见宫门旁站着一小队军士，黄蓉与鲁有脚等三长老都在其内。黄蓉手一拍，两名小军抬上一只大麻袋，她笑道：“喂！你猜猜里面是什么？”郭靖笑道：“这城中千奇百怪的物事都有，怎猜得着。”黄蓉道：“那是我送给你的，定要教你欢喜。”
郭靖忽然想起，裘千仞曾在铁掌峰上将南琴作为礼物，放在竹篓里送给杨康，莫非黄蓉在城中找到什么美貌女子，也来开开自己玩笑？他知黄蓉刁钻古怪，人所难测，当下摇头道：“我不要。”黄蓉笑道：“你当真不要？见到了可别改口。”
她将麻袋一抖，袋中果然跌出一个人来，只见她头发散乱，满脸血污，披着一件花剌子模小兵所穿的皮袄。一看他面目，赫然是大金赵王完颜烈。郭靖大喜，道：“蓉儿，你从那里捉来？”黄蓉道：“我见败兵从北门出来，一队兵打着赵王旗号，一个金盔锦袍的将军领军奔东。我想完颜烈这厮狡猾得紧，败军之后决不会公然打起赵王旗号，这定是个金蝉脱壳之计。旗号向东，他必向西遁逃，当下与鲁长老等在西边埋伏，果然拿到这厮。”郭靖深深向她打了一躬，说道：“蓉儿，你替我报了先父之仇，我真不知说什么好。”
黄蓉抿嘴笑道：“那也是碰巧罢啦。你立下此功，大汗必有重赏，那才教好呢。”郭靖道：“我也没什么想要的。”黄蓉向旁走开，低声道：“靖哥哥，你来。”郭靖跟了过去。黄蓉道：“这世界上难道你当真没什么可要了？”郭靖一怔道：“我只要一样，就是盼望永远不和你分离。”黄蓉道：“今日你立此大功，纵然有什么事触犯于他，我想他也决不会发作。”郭靖“嗯”了一声，还未明白。黄蓉又道：“今日若是你求他封什么官爵，他必答应。但若求他不封什么官爵，他也难以拒绝，要紧的是，须得要他先行亲口明言，不论你求什么，他都允可。”郭靖道：“是啊！”
黄蓉听他说了“是啊”两字，不再接口，只是搔头，恼道：“你这金刀驸马做得挺美，是不是？”这两句话把郭靖说得恍然大悟，叫道：“嗯，我明白啦，你叫我去向大汗辞婚，叫他答允在先，待我说出口后难以拒绝。”黄蓉愠道：“那可凭你自己，说不定你爱做驸马爷呢？”郭靖道：“蓉儿，华筝公主待我一片真心，可是我对她始终情若兄妹，起初我拘于婚约的信义，不便背弃婚约，若是大汗肯收回成命，那当真两全其美。”
黄蓉心中甚喜，似笑非笑的望着他。郭靖欲待再说，忽听宫中金角二次响起，伸手在黄蓉手上一握道：“蓉儿，你听我好音。”当下押着完颜烈进宫朝见大汗。
成吉思汗见郭靖进来，心中大喜，亲下宝座迎接，携着他手上殿，命左右搬来一张锦凳，叫郭靖坐在身旁，待听郭靖说起拿到完颜烈，成吉思汗更喜，见完颜烈俯伏在地，提提起右足踏在他的头上，笑道：“当时你到蒙古来耀武扬威，可曾想到我也有今日？”完颜烈自知不免一死，抬头说道：“当时我金国兵力强盛，恨不先灭了蒙古，致成今日之患。”成吉思汗大怒，命亲兵牵将出去，就在殿前斩首。郭靖想起父亲仇终于得报，心中又喜又悲。成吉思汗道：“我曾说破城擒得完颜烈者，此城子女玉帛尽数赏他，你领兵点收去吧。”
郭靖摇头道：“我母子承大汗恩庇，足够温饱，奴仆金帛，多了无用。”成吉思汗道：“好，这正是英雄本色。那么你要什么？但有所求，我无不允可。”郭靖离座打了一躬，说道：“欲求大汗一事，请大汗勿怒。”成吉思汗笑道：“你说罢。”郭靖正欲说出辞婚之事，忽听远处传来成千成万的哭叫呼喊之声，震天撼地，惊心动魄。殿上诸将一齐跃起，抽出长刀，只道撤麻尔罕城中军民突然起事，都要奔出镇压。
成吉思汗笑道：“没事没事。这狗贼不服天威，累得我损兵折将，又害死了我的爱孙，须得大大洗屠一番。大家都去瞧瞧。”当下离座步出，诸将跟随在后。
众人出宫后一齐上马驰向西城。但听得哭叫之声愈来愈是惨厉。一出城门，只见数十万人扶老携幼，一队队排在城外空地之上。原来蒙古人命令城中居民尽数出城，不得留下一个，当地居民还道是蒙古人点阅户口，以防藏匿奸细。那知蒙古军队搜去居民全部兵器，再点出各种巧手工匠，随即在人丛中拉出美貌的少妇少女。
撤麻尔罕居民此时才知大难临头，有的欲图抵抗，当场被长刀长矛格毙。美貌妇女一拉出人群，即被绳索缚起。蒙古军十几个千人队齐声呐喊，向人丛冲去，不分男女老幼，举起马刀乱砍。这一场屠杀，当真是惨绝人寰，自白发苍苍的老翁，以至未离母亲怀抱的婴儿，无一得以幸免。当成吉思汗率领诸将前来察看时，早已有十余万人命丧当地，四下里血肉横飞，蒙古马的铁蹄踏着遍地尸首，奔驰来去。
成吉思汗哈哈大笑，叫道：“杀得好，杀得好，叫他们知道我的厉害。”郭靖看了片刻，再也忍耐不住，驰到成吉思汗马前，叫道：“大汗，你饶了他们吧。”成吉思汗手一摆，喝道：“尽数杀光，一个也不饶。”郭靖不敢再说，只见一个七八岁的孩子从人丛中逃了出来，扑在一个被战马撞倒的女人身上，大叫：“妈妈！”一名蒙古兵一冲而过，长刀挥处，母子两人砍为四段。那孩子一时未死，尚自牢牢抱住母亲。
郭靖胸中热血沸腾，叫道：“大汗，你说过这城中的子女玉帛都是我的，怎么你又下令屠城。”成吉思汗一怔，笑道：“你自己不要的。”郭靖道：“你说不论我求什么，你都允可，是么？”成吉思汗点头微笑。郭靖大声道：“大汗言出如山，我求你饶了这数十万百姓的性命。”
成吉思汗大为惊诧，万想不到他竟会求恳此事，但既已答应，岂能反悔？心中极为恼怒，双目如要喷出火来，瞪着郭靖，手按刀柄，喝道：“小混蛋你当真求我此事？”诸王众将见大发怒，都是吓得心惊胆战，这些都是身经百战的勇将，刚猛骠悍，视死如归，但大汗一怒，却是人人不寒自栗。
郭靖从未见成吉思汗如此凶猛的望着自己，也是极为害怕，身子不由得微微打颤，说道：“只求大汗饶了这些百姓的性命。”成吉思汗低沉着嗓子道：“你不后悔？”郭靖想起黄蓉教他辞婚，现下放过这个良机，不但终身要失去大汗的欢心，而自己与黄蓉的良缘却也化为流水，但眼见这数十万百姓呼叫哀号的惨叫，如何能为自己打算，当即昂然道：“我不后悔。”
成吉思汗听他声音发抖，知他心中害怕，但仍是鼓勇强求，也不禁佩服他的倔强，拔出长刀，叫道：“收兵！”亲兵吹起号角，数万蒙古骑兵都是满身鲜血，从人丛中纵马而出，整整齐齐的排列成阵。成吉思汗自任大汗以来，从无一人敢违逆他的旨意，这次被郭靖硬生生的将他屠城之令扼住，心中甚是恼怒，大叫一声，将长刀抛在地下，驰马回城。诸将都向郭靖横目而视，心想大汗盛怒之下，不知是谁倒霉，要吃他的苦头。攻破撤麻尔罕城后本可大掠大杀数日，这么一来，破城之乐是全盘落空了。
郭靖知道诸将不满，也不理会，骑着小红马慢慢向僻静之处走去。此时大战初过，城内城外成千成万座房屋尽数化成灰烬，遍地都是尸骸。郭靖心想：“战争的惨酷，一至于斯，我为了报父亲之仇，领兵来杀了这许多人，大汗为了要征服天下，杀人更多。可是这些将士百姓，却又犯了什么罪孽，落得这般血染黄沙，骨弃荒野？”他愈想愈是心中不安，心想：“我破城为报父仇，到底该是不该？”
他一人一骑，在荒野中走来走去，苦苦思索，直到天黑，才回到城中宿营之处。走到营门，只见大汗的两名亲兵候在门外，上前行礼，说道：“大汗宣召驸马爷，小人相候已久，请驸马爷快去。”
郭靖心想：“我日间逆了大汗旨意，他要将我斩首也未可知。事已至此，只好相机行事。”当下招手命自己的一名亲兵过来，低声嘱咐了几句，叫他急速报与鲁有脚知道，自己迳行入宫。他心中惴惴不安，但打定了主意：“不管大汗如何威逼震怒，我总是不收回饶赦满城百姓的求恳。他是大汗，不能食言。”
他满心以为成吉思汗必在大发脾气，那知走到殿门，却听得大汗爽朗的大笑之声，一阵阵从殿中传了出来。郭靖加快脚步，走进殿去，只见成吉思汗身旁坐着一人，脚边又坐着一个少女，倚在他的膝上。坐着的童颜白发，原来是长春子丘处机，脚边的少女却是华筝公主。
郭靖大喜，忙奔上前相见。成吉思汗从侍从手中抢过一枝长戟，掉过头来，戟杆往郭靖头上猛击下去。郭靖一惊，侧头让开，这杆打在他的左肩，崩的一声，戟杆断为两截，成吉思汗却哈哈大笑，叫道：“小混蛋，就这么算了。若不是瞧着丘道长和女儿份上，今日要杀你的头。”
华筝跳起身来，叫道：“爹！我不在这儿，你定是尽欺侮靖哥哥。”成吉思汗将断戟往地下一掷，笑道：“谁说的？”华筝道：“我亲眼见啦，你还赖呢。所以我不放心，要和丘道长一起来瞧瞧。”成吉思汗一手拉着女儿，一手拉着郭靖，笑道：“大家坐着别吵，听丘道长读诗。”
原来丘处机在烟雨楼斗剑后，知道周伯通安好无恙，害死谭处端的正凶又是欧阳锋，当下与马钰等向黄药师郑重谢过。全真六子在烟雨楼布阵时，原待杨康前来相救，后来遇到柯镇恶，得悉备细，都是不胜浩叹。丘处机想起收徒不慎，只授武功而不将他带出王府，少年人习于富贵，一个把持不定，终于落此下场，更是自责甚深。这日得到成吉思汗与郭靖来信，心中挂念郭靖，当下带了十余名弟子，冒寒西来。（金庸按：据元史载，丘处机与成吉思汗来往通信三次，始经昆仑赴雪山相见，途中历时四载，携弟子十八人。弟子李志常撰有“长春真人西游记”一书，详记途中经历，此书今尚行世。为顾及读者兴趣，此节不加详叙。）
他见郭靖历经风霜，面目黝黑，身子却更为壮健，甚是欣喜。郭靖未到之时，他正与成吉思汗谈论途中见闻，说有感于风物异俗，做了几首诗，当下捋须吟道：“十年兵灾万民愁，千万中无一二留。去岁幸逢慈诏下，今春须合冒寒游。不辞岭北三千里，仍念山东二百州。穷急漏诛残喘在，早教生民得消忧。”
一位通汉语的文官将诗译成蒙古语。成吉思汗听了，点头不语。丘处机向郭靖道：“当年我和你师父在烟雨楼头比武，你二师父从我怀中摸去了一首未成律的诗。此番西来，想念这七位旧友，终于将这首诗续成了。”当下吟道：“自古中秋月最明，凉风届候夜弥清，一天气象沉银汉，四海鱼龙耀水精。这四句是你二师父见过的，下面四句是我新作，他却见不到了：吴越楼台歌吹满，燕秦部曲酒肴盈。我之帝所临河上，欲罢干戈致太平。”
郭靖想到江南七怪，不禁泪水盈眶。成吉思汗道：“道长西来，想必己见我蒙古兵威，不知可有诗歌赞咏否？”丘处机道：“一路见到大汗攻城掠地，心中有感，也做了两首诗。第一首云：天苍苍兮临下土，胡为不救万灵苦？万灵日夜相凌迟，饮气吞声死无语。仰天大叫天不应，一物细琐徒劳形。安得大千复混沌，免教造物生精灵。”
那翻译官惊得呆了，那敢译给大汗听。丘处机不予理会，续念道：“我第二首是：呜呼天地广开辟，化生众生千万亿。暴恶相侵不暂停，循环受苦知何极。皇天后土皆有神，见死不救知何因？下士悲心却无福，徒劳日夜含酸辛？”
这两首诗虽不甚工，可是一股悲天悯人之心，跃然而出。郭靖日间见到屠城的惨状，更是感慨万分。成吉思汗道：“道长的诗必是好的，诗中说些什么，快译给我听。”那翻译官踌躇寻思，想另用一番话搪塞过去，但想郭靖定会明说，那时反而犯了欺君之罪，只得照实译了。成吉思汗听了不快，向丘处机道：“听说中华有长生不老之法，盼道长有以教我。”
丘处机道：“长生不老，世间所无，但道家练气，当真能够却病延年。”成吉思汗道：“请问练气之道，首要在何？”丘处机道：“天道无亲，常与善人。”成吉思汗道：“何者为善？”丘处机道：“圣人无常心，以百姓心为心。”成吉思汗默然。丘处机又道：“中华有一部圣书，叫做‘道德经’，吾道家奉以为宝。天道无亲、圣人无常心云云，都是经中之言。经中又有言道：兵者不详之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡为上。而美之者，是乐杀人。夫乐杀人者，则不可以得志于天下矣。”
丘处机一路西行，见到战祸之烈，心中恻然有感，乘着成吉思汗向他求教长生延年之术，当下反复开导，为民请命。成吉思汗听他劝告自己少用兵、少杀人，言语极不投机，说到后来，向郭靖道：“你陪道长下去休息吧。”
郭靖陪同丘处机辞出，只见黄蓉引着鲁有脚等千余名丐帮帮众，骑了马候在宫外，一见郭靖出宫，黄蓉拍马迎上，笑道：“没事吗？”郭靖笑道：“运气真好，刚碰着丘道长到来。”黄蓉向丘处机行礼见过，对郭靖道：“我怕大汗发怒要杀你，特地领人在此相救。大汗怎么说？答应了你辞婚么？”
郭靖踌躇半晌，道：“我没有辞婚。”黄蓉一怔，道：“为什么？”郭靖道：“蓉儿，你千万别生气，因为……”刚说到这里，华筝公主从宫中奔出，大声叫道：“郭靖哥哥。”黄蓉一见到她，脸上变色，立即下马，闪在一旁。郭靖想要向她解释，华筝却拉住了他手，说道：“你想不到我会来吧？你见到我高兴不高兴？”郭靖点点头，转头寻黄蓉时，却已人影不见。
华筝一心在郭靖身上，并未见到黄蓉，拉着他手，咭咭呱呱诉说别来相思之情。郭靖暗暗叫苦：“蓉儿必道我见到华筝妹子，这才不肯向大汗辞婚。”华筝所说的话，他竟一句也没听进耳里。华筝说了一会，见他呆呆出神，嗔道：“你怎么啦？我大远的赶来瞧你，你理也不理人家？”郭靖道：“妹子，我挂念着一件事，先得去瞧瞧，回头再跟你说话。”嘱咐亲兵款待丘处机，迳行奔回营房，只听服侍黄蓉的亲兵说道：“黄姑娘回来拿了一幅画，出东门去了。”
郭靖一惊道：“什么画？”那亲兵道：“就是驸马爷常常瞧的那幅。”郭靖更惊，心想：“她将这画拿去，显是跟我决绝了，我什么都不顾啦，随她南下便是。”匆匆留了字条给丘处机，跨上小红马出城追去。
那小红马脚力好快，郭靖只怕找不着黄蓉，心中焦急，更是不住价的催促，转眼之间，已奔出数十里，城郊人马杂沓，尸骸纵横，一到数十里外，放眼但见一片茫茫白雪。雪地里却有一道马蹄笔直向东。郭靖心中甚喜：“我这小红马脚力之快，天下无双，再过片刻，必可追上蓉儿。我和她同去接了母亲，一齐南归。华筝妹子纵然怪我，那也顾不得了。”
又奔出了十余里，只见马蹄印转而向北，蹄印之旁，却清清楚楚的有一道人的足印，这足印甚是奇特，左脚与右脚之间，相距几有五尺，步子迈得如此之大，而落地却轻，只陷入雪中数寸，并未全然着地，已经提足。郭靖吃了一惊：“这人轻身功夫好生厉害。”随即想到：“左近除欧阳锋外，再无旁人有此功夫，难道他他追赶蓉儿？”
想到此处，虽在寒风之下，不由得全身出汗。那小红马甚通灵性，知道主人追踪蹄印，不待郭靖控缰指示，即顺着蹄印一路奔了下去。只见那足印始终是在蹄印之旁，但数里之后，这一对印痕忽而折西，忽而转南，弯来绕去，竟无一段路是直行的。郭靖心道：“蓉儿必是发现欧阳锋在后追赶，故意绕道，但雪地中蹄痕显然，极易追踪，老毒物自是紧追不舍。”
又驰出十余里，蹄印与足印突然与另外一道蹄印足形重叠交叉。郭靖下马察看，瞧出一道在先一道在后，望着雪地中远远伸展出去的印痕，斗然醒悟：“蓉儿是依着武穆遗书中所示之法，布八阵图迷惑欧阳锋，教他转来转去，钻不出阵图的圈子。兜了一阵，又回上了老路。”
